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百度用AI完成浴火重生？


百度用AI完成浴火重生？
Tech星球(微信ID：tech618) 文 | 賈寧宇 頭圖 | 視覺中國(guó)

6年前，有著科學(xué)預(yù)言家之稱的前連線雜志主編凱文凱利，帶著他的新書《必然》開啟中國(guó)之行，在國(guó)內(nèi)接受采訪時(shí)聊到了剛剛興起的AI，他提到AI會(huì)像互聯(lián)網(wǎng)和通信技術(shù)一樣，成為未來社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，并提到人工智能時(shí)代來臨需要有兩大因素：
一方面是制造和產(chǎn)生 AI 的能力，這要求大量的資本和資源，只有百度、谷歌這樣的大公司才能做；另一方面 AI 會(huì)變?yōu)榭梢再?gòu)買的服務(wù)，像亞馬遜提供的 API 一樣，小的創(chuàng)業(yè)公司不需要制造和生產(chǎn) AI 的能力，可以直接購(gòu)買服務(wù)注入到產(chǎn)品中。 從今天看，凱文凱利的預(yù)言不無正確。AI確實(shí)成為各種行業(yè)的底層能力支撐，不僅日常看推薦的消息和視頻，以及交通駕駛和家居、工業(yè)互聯(lián)等等場(chǎng)景，都融入進(jìn)了AI技術(shù)。AI場(chǎng)景化這件事也確實(shí)耗費(fèi)了大量的資本和資源，互聯(lián)網(wǎng)巨頭基本在AI領(lǐng)域耕耘了10年，AI技術(shù)才從實(shí)驗(yàn)室逐漸走向應(yīng)用。
但AI時(shí)代一直未真正來臨，互聯(lián)網(wǎng)最風(fēng)起云涌的10年，交戰(zhàn)的焦點(diǎn)集中在生產(chǎn)關(guān)系領(lǐng)域：O2O大戰(zhàn)、移動(dòng)電商大戰(zhàn)、網(wǎng)約車/共享單車大戰(zhàn)、支付大戰(zhàn)，以及賣菜大戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)在規(guī)模市場(chǎng)上大做文章。國(guó)外囿于反壟斷法，更多在企業(yè)深度上做文章。 但在這場(chǎng)生產(chǎn)力變革的“挽尊之戰(zhàn)”中，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)并沒有失敗。在最新的財(cái)富雜志評(píng)選當(dāng)前世界人工智能最強(qiáng)企業(yè)排名中，其中美國(guó)有3家：微軟、谷歌和Facebook，中國(guó)僅有一家，是百度。而在百度AI赴港上市之際，百度的AI 也正走入商業(yè)化的藍(lán)海。

從招股書看“AI第一股” 百度市值曾長(zhǎng)期被低估，很大程度源于資本市場(chǎng)對(duì)技術(shù)變革的謹(jǐn)慎。但從這次百度赴港上市的資本表現(xiàn)看，外界對(duì)“AI第一股”表現(xiàn)出了異乎尋常的熱情。 根據(jù)券商最新數(shù)據(jù)顯示，百度孖展募集金額473億港元，融資認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)34倍。轉(zhuǎn)變是因?yàn)榘俣取白兞恕保诘卿浉劢凰恼泄蓵校俣葘?duì)于公司定位的描述為“以搜索引擎、知識(shí)、信息為中心的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”，但在新招股書中，它首次被替換為“具有強(qiáng)大互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)的領(lǐng)先的人工智能公司”。 資本市場(chǎng)的熱情，反應(yīng)了外界對(duì)百度新定位的認(rèn)可。 目前，百度是為數(shù)不多的提供全棧AI的公司之一，擁有基礎(chǔ)設(shè)施包括AI芯 片（昆侖芯片）、云平臺(tái)（百度智能云）、深度學(xué)習(xí)框架（飛槳）、核心AI功能（例如自然語言處理、知識(shí)圖譜、語音識(shí)別、計(jì)算機(jī)視覺和 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）及開放式AI平臺(tái)等等產(chǎn)品和服務(wù)。 從技術(shù)維度看，目前全球范圍內(nèi)，僅有Google和微軟擁有全棧布局的能力。而且從整體專利數(shù)量看，截至2020年10月30日，百度持有AI專利2682項(xiàng)，是中國(guó)AI專利最多的公司，同時(shí)也入圍全球AI公司TOP 5。

技術(shù)實(shí)力具體反映到財(cái)報(bào)上，可以發(fā)現(xiàn)百度的營(yíng)收基本面也在發(fā)生變化，AI相關(guān)的營(yíng)收占比越來越高。 過去，外界認(rèn)為百度是以搜索為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司，但在近三年中，在線營(yíng)收服務(wù)的營(yíng)收占比在降低，AI支撐的新業(yè)務(wù)營(yíng)收占比在增長(zhǎng)。 2020年，百度營(yíng)收1071億元，凈利潤(rùn)（非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）220億元。亮眼的第四季度，百度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收303億元，歸屬百度的凈利潤(rùn)達(dá)到69億元；其中，非廣告收入42億元，同比增長(zhǎng)52%，以智能云、智能駕駛等為代表的 AI 新業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了百度的增長(zhǎng)新動(dòng)力。 而且在港版招股書中，百度提及了未來將要建立AI驅(qū)動(dòng)的三大業(yè)務(wù)引擎。 百度移動(dòng)生態(tài)包含十?dāng)?shù)個(gè)應(yīng)用程序，其中包括百度App、好看視頻及百度貼吧，百度提供開放平臺(tái)，通過AI支柱整合第三方長(zhǎng)尾內(nèi)容及服務(wù)，幫助社區(qū)連結(jié)并分享知識(shí)與信息；新興的智能云 業(yè)務(wù)，因百度的AI解決方案擁有全套云服務(wù)及解決方案，包括PaaS、SaaS及IaaS；另外是智能駕駛與其他增長(zhǎng)計(jì)劃，百度的增長(zhǎng)計(jì)劃包括智能駕駛（自動(dòng)駕駛服務(wù)（包括高精地圖、自主泊車及自動(dòng)導(dǎo)航）、智能電動(dòng)汽車及robotaxi車隊(duì)）及搭載DuerOS智能助手的小度智能設(shè)備及AI芯片開發(fā)。 不同于5年前，李彥宏在“人工智能·下一幕”演講中，大多提及的是抽象的“百度大腦”，今天百度的AI是云計(jì)算、新造車等明確的新業(yè)務(wù)。所以，資本市場(chǎng)夾道歡迎“AI第一股”。

百度AI生態(tài)日臻完善 從2016年AI熱潮算起，無數(shù)企業(yè)想要摘取“AI第一股”的桂冠，這其中的難點(diǎn)不僅在于技術(shù)研發(fā)，更在于商業(yè)場(chǎng)景落地和AI生態(tài)的打造。 通過百度的《百度AI的2020》及港股招股書，與Google的“GoogleResearch：LookingBackat2020，andForwardto2021”對(duì)比看，正好一窺百度AI與國(guó)際巨頭相比，并不遜色的一面。 在AI基礎(chǔ)技術(shù)方面，百度大腦6.0突破“知識(shí)增強(qiáng)的跨模態(tài)深度語義理解”，理解真實(shí)世界的復(fù)雜場(chǎng)景。而且，最新發(fā)布的開源平臺(tái)飛槳2.0，截至2020年12月31日，按開發(fā)者數(shù)目計(jì)，百度開放式AI平臺(tái)擁有超過265萬名開發(fā)者，按累計(jì)拉取請(qǐng)求計(jì)，百度的深度學(xué)習(xí)框架飛槳全球排名第二，僅次于Facebook Pytorch。

開發(fā)者數(shù)量對(duì)于衡量一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)的成功至關(guān)重要，諾基亞的WP系統(tǒng)不如iOS、安卓系統(tǒng)成功，就是因?yàn)榍罢呶拈_發(fā)者數(shù)量不夠，無法支撐生態(tài)的持續(xù)進(jìn)化。 智能云是幾家AI巨頭增長(zhǎng)最快的業(yè)務(wù)，百度智能云在經(jīng)歷組織與架構(gòu)升級(jí)后，已經(jīng)進(jìn)入了快速增長(zhǎng)軌道。IDC公布的報(bào)告也顯示，百度智能云已連續(xù)三次在AI Cloud市場(chǎng)排名第一，在圖像視頻、NLP(自然語言處理)、人體識(shí)別等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域排名第一。 微軟的Azure也在加強(qiáng)在人工智能方面的能力，在機(jī)器學(xué)習(xí)方面宣布與人工智能行業(yè)推動(dòng)機(jī)構(gòu)OpenAI獨(dú)家合作，打造了一臺(tái)排名全球前五的超級(jí)計(jì)算機(jī)，專門用來在Azure公有云上訓(xùn)練超大規(guī)模的人工智能模型。 而在自動(dòng)駕駛方面，百度Apollo更是漸入佳境。 數(shù)據(jù)顯示，截止到2020年12月，Apollo累計(jì)測(cè)試?yán)锍踢_(dá)430萬英里，持有199塊中國(guó)自動(dòng)駕駛牌照。同時(shí)，Apollo自動(dòng)駕駛開放平臺(tái)目前已與10家中國(guó)及全球車企達(dá)成戰(zhàn)略合作。在自動(dòng)駕駛乘車服務(wù)方面，截至2020年12月，Apollo robotaxi及robobus已接待乘客超21萬。

百度Apollo 而且百度Apollo先后與上海市奉賢區(qū)政府、上海臨港集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議、中標(biāo)株洲“人工智能+智慧交通” ，與廣州政府打造廣州模式，不僅意味著百度AI的大范圍落地，也意味著規(guī)模商業(yè)化空間正在打開。 小度助手是百度AI的另一張王牌。百度官方公布的數(shù)據(jù)顯示，去年12月，小度助手月語音交互總次數(shù)達(dá)62億次，小度助手第一方硬件設(shè)備月語音交互次數(shù)達(dá)37億次，比去年同期增長(zhǎng)66%。 而且得益于自研芯片（鴻鵠芯片），小度智能屏出貨量蟬聯(lián)全球第一。小度的意義，正是在未來打開百度的智能語音搜索時(shí)代。 從智能云、自動(dòng)駕駛和智能云音生態(tài)看，百度AI在幾個(gè)重要領(lǐng)域都打開了局面。

AI能讓百度達(dá)到的高度 百度的市值，從曾經(jīng)跌破400億美元，到今天漲到930億美元，股價(jià)增幅走出了一條陡峭的曲線。

盡管百度市值重新回到千億美元，但大眾知道的是，百度剛剛補(bǔ)回被低估的市值部分。百度在港股的市值，才將是外界對(duì)百度真正價(jià)值的參考。 智能云仍是百度最健康增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，2017年-2019年，云服務(wù)業(yè)務(wù)的營(yíng)收分別為30.05億元、63.7億元和91.73億元，年化復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)75%。由于云計(jì)算市場(chǎng)并未飽和，未來幾年百度智能云也將維持高速增長(zhǎng)。 在2020年11月16日，百度以36億美元收購(gòu)YY直播。將有助于百度貼吧、知道、好看視頻等一系列業(yè)務(wù)的直播貨幣化。以25倍市盈率計(jì)算，將2020年凈利潤(rùn)4.8億美元的YY直播估值為120億美元，也算合理。 自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)是百度最值得期待的業(yè)務(wù)，也是較難以量化的業(yè)務(wù)。中金公司在AI報(bào)告中預(yù)測(cè)，汽車智能化將在 2023 年前后迎來爆發(fā)，緊隨其后，自動(dòng)駕駛出行服務(wù)市場(chǎng)有望在 2025 年進(jìn)入規(guī)模商業(yè)化階段。 中金在報(bào)告中提及，“在新的軟件定義汽車框架下，給予 Apollo 汽車智能化業(yè)務(wù)板塊 258 億美元估值，對(duì)應(yīng) 2025 年 20 倍 P/S；同時(shí)，給予 Robotaxi 281 億美元估值，對(duì)應(yīng) 2030 年 10 倍 P/S。Apollo 將成為百度的重要增長(zhǎng)引擎渠道。維持百度 2021 年、2022 年盈利預(yù)測(cè)不變，維持 394.31 美元目標(biāo)價(jià)，維持跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 ” 僅Apollo和Robotaxi兩項(xiàng)業(yè)務(wù)，就能為百度帶來近600億美元的估值想象空間。

從以上業(yè)務(wù)發(fā)展前景看，AI驅(qū)動(dòng)的百度整體市值仍有很大的增長(zhǎng)空間。然而，以“短視頻第一股”在香港市場(chǎng)的表現(xiàn)來看，以上對(duì)“AI第一股”的市值分析依舊理性得多。百度的AI商業(yè)化將有多大想象力，時(shí)間會(huì)給出證明。 但無論如何，AI全棧能力并非一朝一夕可建成，百度的AI實(shí)力與全球巨頭并排在了第一梯隊(duì)。在互聯(lián)網(wǎng)巨頭業(yè)務(wù)逐漸向縱深挺進(jìn)之際，百度率先完成了自己的艱苦涅槃。而新商業(yè)的港灣“港交所”，就是百度最好的試金石。 據(jù)媒體報(bào)道，百度將于3月23日在香港上市，AI時(shí)代的大門正在打開。