黃仁勛GTC亮劍：官宣聯(lián)手諾基亞，正面硬剛“泡沫論”快訊
英偉達(dá)目前最快的AI芯片Blackwell架構(gòu)GPU已在美國(guó)亞利桑那州全面投產(chǎn)，盡管英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)保持主導(dǎo)地位，讓中國(guó)AI開(kāi)發(fā)者使用美國(guó)技術(shù)。
“AI沒(méi)有泡沫，未來(lái)兩代芯片將創(chuàng)造5000億美元營(yíng)收?！?/p>
美國(guó)時(shí)間周二，英偉達(dá)CEO黃仁勛在被譽(yù)為“AI春晚”的GTC大會(huì)上，用一系列重磅發(fā)布給市場(chǎng)注入了一劑強(qiáng)心針。
他不僅當(dāng)場(chǎng)宣布，英偉達(dá)目前最快的AI芯片Blackwell架構(gòu)GPU已在美國(guó)亞利桑那州全面投產(chǎn)，更一口氣公布了與Uber、諾基亞、禮來(lái)等多個(gè)行業(yè)巨頭的深度合作。
面對(duì)外界對(duì)AI投資過(guò)熱的擔(dān)憂，黃仁勛正面回?fù)簦骸拔也徽J(rèn)為我們處于AI泡沫中?！彼麖?qiáng)調(diào)，AI模型已經(jīng)強(qiáng)大到讓客戶愿意付費(fèi)，足以支撐昂貴的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這番表態(tài)也推動(dòng)英偉達(dá)股價(jià)當(dāng)天一度上漲6.1%，市值逼近5萬(wàn)億美元。
一場(chǎng)“AI超級(jí)碗”的合作盛宴
本屆英偉達(dá)GTC大會(huì)的亮點(diǎn)包括：
· 與Uber達(dá)成協(xié)議，為10萬(wàn)輛自動(dòng)駕駛汽車提供英偉達(dá)技術(shù)。Stellantis集團(tuán)將成為首批交付“機(jī)器人出租車”的汽車制造商之一；
· 與汽車制造商Lucid集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛平臺(tái)；
· 向芬蘭電信公司諾基亞投資10億美元，助其從移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)向AI轉(zhuǎn)型，這一消息推動(dòng)諾基亞股價(jià)飆升；
· 與CrowdStrike合作開(kāi)發(fā)“全天候持續(xù)學(xué)習(xí)”的網(wǎng)絡(luò)安全AI代理，消息公布后CrowdStrike股價(jià)上漲；
· 與Palantir達(dá)成協(xié)議，將英偉達(dá)技術(shù)與其Ontology平臺(tái)結(jié)合，利用AI技術(shù)探索物流領(lǐng)域的新洞見(jiàn)。家裝零售商勞氏（Lowe's）將成為首批采用方之一；
· 與禮來(lái)公司合作建造醫(yī)藥行業(yè)最強(qiáng)大的超級(jí)計(jì)算機(jī)，將搭載1000多塊英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)芯片。
正面回?fù)簟癆I泡沫論”
黃仁勛的演講重點(diǎn)多聚焦于AI行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。他的核心論點(diǎn)是：AI模型現(xiàn)已強(qiáng)大到讓客戶愿意付費(fèi)使用，這將為行業(yè)投資建設(shè)昂貴的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供充足的理由。這番表態(tài)緩解了人們對(duì)AI投資泡沫的擔(dān)憂，推動(dòng)英偉達(dá)股價(jià)周二一度上漲6.1%。
“我不認(rèn)為我們處于AI泡沫中，”黃仁勛在演講后接受彭博電視采訪時(shí)表示，“我們正在使用各種不同的AI模型，我們使用了大量服務(wù)，并樂(lè)于為此付費(fèi)?！?/p>
作為全球市值最高的企業(yè)，英偉達(dá)從AI算力投資狂潮中獲益最大，但其收入很大程度上仍依賴于微軟、亞馬遜和谷歌等少數(shù)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商。此次為期三天的華盛頓活動(dòng)也正是公司拓展客戶基礎(chǔ)的戰(zhàn)略舉措。
盡管英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)保持主導(dǎo)地位，但面臨的挑戰(zhàn)正在加劇。AMD和博通正攜手進(jìn)軍AI芯片領(lǐng)域，ChatGPT制造商OpenAI等公司則尋求開(kāi)發(fā)更多自主技術(shù)。本周，手機(jī)芯片制造商高通也宣布將在AI芯片領(lǐng)域與英偉達(dá)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。其中，英偉達(dá)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD股價(jià)今年已翻倍，相比之下，英偉達(dá)股價(jià)從年初至周一收盤的漲幅為43%。
英偉達(dá)還需應(yīng)對(duì)AI基礎(chǔ)設(shè)施成本超過(guò)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益的質(zhì)疑。但黃仁勛及其同行一再堅(jiān)稱，AI將徹底改變世界經(jīng)濟(jì)，計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施的投入物有所值。
黃仁勛周二透露，英偉達(dá)GPU的市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，過(guò)去四個(gè)季度Blackwell架構(gòu)GPU的出貨量達(dá)到600萬(wàn)塊。他還補(bǔ)充說(shuō)，英偉達(dá)預(yù)計(jì)Blackwell架構(gòu)芯片和明年推出的Rubin架構(gòu)芯片兩代產(chǎn)品的銷售總額將達(dá)到5000億美元。
一場(chǎng)精心策劃的“政治秀”
黃仁勛表示，9個(gè)月前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普曾要求他將制造業(yè)遷回美國(guó)本土。
“特朗普總統(tǒng)對(duì)我提的第一個(gè)要求就是讓制造業(yè)回流，”黃仁勛說(shuō)。“之所以要讓制造業(yè)回流，是因?yàn)檫@對(duì)國(guó)家安全至關(guān)重要，是因?yàn)槲覀冃枰蜆I(yè)機(jī)會(huì)，是因?yàn)槲覀冃枰卣襁@部分經(jīng)濟(jì)?！?/p>
此次黃仁勛的宣講比往常更具愛(ài)國(guó)色彩?；顒?dòng)頻頻強(qiáng)調(diào)英偉達(dá)作為美國(guó)標(biāo)桿企業(yè)的角色及其在制造業(yè)回流中發(fā)揮的作用。黃仁勛甚至在結(jié)束語(yǔ)中呼應(yīng)特朗普的標(biāo)志性口號(hào)，感謝觀眾“讓美國(guó)再次偉大”。
本月早些時(shí)候，英偉達(dá)和臺(tái)積電宣布，首批用來(lái)蝕刻Blackwell架構(gòu)芯片的晶圓已在亞利桑那州鳳凰城的工廠投產(chǎn)。此外，英偉達(dá)還表示，基于Blackwell架構(gòu)的系統(tǒng)現(xiàn)在也將在美國(guó)完成組裝。
英偉達(dá)周二這場(chǎng)大會(huì)上宣布的許多內(nèi)容都是為了說(shuō)服政策制定者，旨在向他們證實(shí)英偉達(dá)不可或缺的產(chǎn)業(yè)地位，以及限制公司產(chǎn)品出口將損害美國(guó)利益。
據(jù)CNBC記者報(bào)道，黃仁勛表示，英偉達(dá)之所以選擇在華盛頓召開(kāi)大會(huì)，是為了方便特朗普出席，但目前特朗普正在亞洲訪問(wèn)。據(jù)路透社報(bào)道，特朗普周二表示，他計(jì)劃于周三與黃仁勛會(huì)面。
美國(guó)哥倫比亞廣播公司（CBS）白宮資深記者詹妮弗·雅各布斯（Jennifer Jacobs）在X平臺(tái)發(fā)布了她采訪黃仁勛的視頻片段，并稱黃仁勛向她透露，將“很快飛往亞洲與特朗普會(huì)面”。特朗普則稱要“恭喜”英偉達(dá)，但黃仁勛笑稱不知道具體要恭喜什么。
活躍在X平臺(tái)上的地緣策略博主The Master Builder就此評(píng)論稱，特朗普確認(rèn)與黃仁勛的會(huì)面，“絕非尋常的禮節(jié)性會(huì)晤”。
“英偉達(dá)已不僅是芯片企業(yè)——它構(gòu)筑著人工智能時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施……此次會(huì)晤標(biāo)志著政策轉(zhuǎn)向，遠(yuǎn)非公關(guān)作秀……芯片戰(zhàn)爭(zhēng)不再是競(jìng)爭(zhēng)——它已成為經(jīng)濟(jì)主權(quán)的基石……英偉達(dá)收獲的不僅是祝賀，更是站臺(tái)背書?？萍贾蒙頇?quán)力之外的年代已然終結(jié)?！?/p>
聯(lián)手諾基亞，重塑電信版圖
黃仁勛周二還表示，英偉達(dá)將與總部位于芬蘭的諾基亞合作開(kāi)發(fā)通信設(shè)備，他說(shuō)這個(gè)價(jià)值3萬(wàn)億美元的行業(yè)“一直建立在外國(guó)技術(shù)基礎(chǔ)之上”。作為合作的一部分，英偉達(dá)將向諾基亞投資10億美元。
黃仁勛強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)正在為5G和6G基站研發(fā)芯片，因?yàn)闃?gòu)建基于美國(guó)技術(shù)的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)至關(guān)重要。
他在演講中對(duì)諾基亞新任首席執(zhí)行官賈斯汀·霍塔德（Justin Hotard）說(shuō)，“感謝你們幫助美國(guó)將電信技術(shù)帶回美國(guó)。”此舉意在迎合西方政策制定者對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)（尤其是華為技術(shù)）的安全擔(dān)憂。
“我們的核心通信架構(gòu)依賴外國(guó)技術(shù)，”黃仁勛說(shuō)?！斑@種狀況必須改變?！?/p>
諾基亞未來(lái)的基站將采用英偉達(dá)芯片，特別是名為Nvidia ARC的新產(chǎn)品，該產(chǎn)品整合了Grace CPU、Blackwell GPU和英偉達(dá)網(wǎng)絡(luò)組件。黃仁勛稱，通過(guò)新一代6G網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)腁I可以操控機(jī)器人并提供更準(zhǔn)確的天氣預(yù)報(bào)。
直面出口管制的巨大代價(jià)
此次大會(huì)選址華盛頓，也意在向各界證明自己是“美國(guó)技術(shù)體系”的核心。黃仁勛主張，讓中國(guó)AI開(kāi)發(fā)者使用美國(guó)技術(shù)，比迫使他們自主研發(fā)更符合美國(guó)利益。
英偉達(dá)企業(yè)生成式AI軟件副總裁卡里·布里斯基（Kari Briski）在周一舉行的電話會(huì)議上向記者表示：“英偉達(dá)是一家引以為豪的美國(guó)公司，正在構(gòu)建美國(guó)AI基礎(chǔ)設(shè)施，確保我們?cè)谒茉煳磥?lái)創(chuàng)新格局中保持全球領(lǐng)先地位?！?/p>
但對(duì)英偉達(dá)而言，這事關(guān)重大。美國(guó)的出口管制措施已經(jīng)導(dǎo)致英偉達(dá)損失數(shù)十億美元的銷售額。
· 今年4月，美國(guó)政府通知英偉達(dá)，其專為中國(guó)市場(chǎng)設(shè)計(jì)的H20芯片對(duì)華出口需申請(qǐng)?jiān)S可證。
· 5月，英偉達(dá)表示，若無(wú)此限制，H20在兩個(gè)季度內(nèi)本可實(shí)現(xiàn)約105億美元的銷售額。
· 7月，黃仁勛在華盛頓拜訪特朗普后，政府雖同意批準(zhǔn)H20的出口許可，但要求英偉達(dá)必須將其中國(guó)市場(chǎng)銷售額的15%上繳美國(guó)政府。
盡管如此，英偉達(dá)的中國(guó)業(yè)務(wù)尚未重回正軌。
“我們目前完全退出中國(guó)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額已歸零。”黃仁勛在本月早些時(shí)候的一場(chǎng)金融會(huì)議上坦言。
目前，英偉達(dá)尚未發(fā)布基于最新Blackwell架構(gòu)的新款對(duì)華特供芯片。
布局下一戰(zhàn)場(chǎng)：量子計(jì)算
英偉達(dá)周二的多項(xiàng)合作聲明，也意在展現(xiàn)其在量子計(jì)算領(lǐng)域與美國(guó)企業(yè)的廣泛聯(lián)結(jié)。會(huì)上發(fā)布的NVQLink創(chuàng)新方案實(shí)現(xiàn)了量子芯片與英偉達(dá)GPU的互聯(lián)。
美國(guó)在量子計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位對(duì)政策制定者至關(guān)重要，因?yàn)檐姺綋?dān)心他國(guó)若率先取得突破，便可能具備監(jiān)聽(tīng)軍事通信的能力。
英偉達(dá)高管表示，其芯片可用于糾正量子計(jì)算過(guò)程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤。目前將有17家量子計(jì)算初創(chuàng)企業(yè)生產(chǎn)兼容NVQLink的硬件。
“研究人員不僅能糾錯(cuò)，”黃仁勛周二表示，“還能協(xié)調(diào)量子設(shè)備與AI超級(jí)計(jì)算機(jī)來(lái)運(yùn)行量子GPU應(yīng)用?！?/p>
此外，英偉達(dá)還表示，將與美國(guó)能源部合作建造七臺(tái)新的超級(jí)計(jì)算機(jī)。（辰辰）
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