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來源 | 伯虎財經(jīng)（bohuFN）

作者 | ChillChill

在“錯判拼多多”這件事上，已經(jīng)有太多前車之鑒。

3月20日，拼多多集團發(fā)布2023Q4季度及全年業(yè)績報告，Q4季度營收為889億元，同比增長123%，2023年全年營收為2476億元，同比增長90%。

拼多多，生生在全球電商市場中啃噬下屬于自己的份額。分析拼多多強勁增長的原因，除了國內業(yè)務的強勢突圍，最為核心的是Temu的強勢增長。

截至2023年12月，Temu的獨立訪客數(shù)量達到4.67億，僅次于亞馬遜，排名全球第二。上線不足兩年的Temu已經(jīng)成為拼多多集團的第二增長曲線，人們不得不驚嘆拼多多的全球化速度，它的價值正在被重估。

01 越來越多中小商家出海

截至目前，Temu已實現(xiàn)對國內制造業(yè)品類的全覆蓋，先后推動服裝、數(shù)碼、家電、箱包、戶外、配飾、玩具、文具等上萬家制造業(yè)企業(yè)成功出海。

有人面臨轉型之痛，有人深知代工的局限性，還有人苦于庫存積壓……中國傳統(tǒng)的外貿商家面臨著這樣的困境：投流成本高、運營難度大、庫存積壓有風險、中間商賺差價、代工廠利潤低、沒有話語權。

正是看到了這些痛點，Temu推出的“全托管”模式通過砍掉中間環(huán)節(jié)，直連供需兩端，商家只需要做好設計和產(chǎn)品，Temu攬下了集散質檢、跨境物流、海外營銷獲客、售后服務等繁復的中間環(huán)節(jié)，不僅增強了品控，還極大地降低了中間成本。

李木子是第一批嘗到平臺紅利的商家，2022年9月，李木子入駐Temu平臺開始做獨立品牌，如今供于多多跨境的產(chǎn)能占公司整體產(chǎn)能比重已經(jīng)達到85%，銷量最高時候能有2~3倍的增長。

“Temu能給我們更大的發(fā)展空間，不會在開發(fā)設計上限制公司發(fā)揮，會在不同階段給到不同的方向任商家自由發(fā)展。而如果只是作為ODM廠商，我們只是按照要求做加工，所以很難把團隊每個人的能力體現(xiàn)出來。”李木子肯定表示。

而對于在浙江金華做百潔布產(chǎn)品的“廠二代”龔智瀚而言，隨著人工和原材料成本上漲，訂單量下降，工廠利潤越來越薄，父親上世紀90年代末創(chuàng)立的織布廠交到龔智瀚手中時，這些“廠二代”不得不面臨轉型之痛。

（金華百潔布商家工廠，圖源：劉洲洲）

要知道，2023年跨境電商進出口達到2.38萬億人民幣，增長15.6%。初步統(tǒng)計，現(xiàn)在全中國有外貿進出口實績的企業(yè)達64.5萬家，其中跨境電商主體超過10萬家。

2018年，龔智瀚留學歸來第一件事就是開始布局沃爾瑪線上商城、亞馬遜等跨境電商平臺，他帶著工廠主動出擊“搶訂單”，開始從傳統(tǒng)外貿向跨境電商試水轉型。

如今，龔智瀚家生產(chǎn)的百潔布，每日在跨境電商平臺的訂單量已超兩萬，在Temu上位居百潔布垂類的“銷冠”。

除了李木子、龔智瀚，有越來越多的商家出現(xiàn)在Temu。截至目前，Temu平臺已經(jīng)聚集了1萬多家中國制造商家，對于想打造新品牌的工廠來說入駐是一個很好的機會。

02 中國傳統(tǒng)外貿的產(chǎn)業(yè)帶升級

中國傳統(tǒng)外貿產(chǎn)業(yè)帶苦代工久矣。

過去幾年隨著全球經(jīng)濟和地緣政治的影響，外貿訂單并不穩(wěn)定。坐落在長三角、珠三角等區(qū)域的中小型制造企業(yè)，積累了很強的設計、研發(fā)、制造優(yōu)勢。但由于外需不旺、同質化競爭等原因，代工的利潤空間不斷被壓縮。

“做低附加值的代工生意，并非長久之計。”95后“廠二代”王博文說道。

2020年耶魯大學碩士畢業(yè)后，王博文回到家鄉(xiāng)浙江武義，接手父母20年前創(chuàng)辦的浙江麥鉑實業(yè)有限公司。他意識到，如果只是作為代工廠，利潤會一直處于底端。“我們扶持了很多亞馬遜的大賣，研發(fā)、設計、生產(chǎn)都是我們做的，他們只是到我們工廠拿貨，自己運營，就賣得特別好。”

（王博文所接手的保溫杯工廠，圖源：張建）

此外，傳統(tǒng)跨境電商還面臨庫存問題，由于他們的庫存?zhèn)湓诤Ｍ猓e壓的庫存退回國內需要繳納進口關稅，國內商家通常選擇不退回，而是降價促銷，甚至支付一大筆額外銷毀費用。

中國傳統(tǒng)外貿正面臨一次產(chǎn)業(yè)升級。

根據(jù)億邦智庫的一項調研顯示，在廣東中山燈具產(chǎn)業(yè)帶，跨境電商銷售額已占到總銷售額約60%；在佛山家具產(chǎn)業(yè)帶，跨境電商交易占比超過傳統(tǒng)外貿達到59%；在福建廈門婚紗產(chǎn)業(yè)帶，超五成企業(yè)的跨境電商交易規(guī)模占出口總規(guī)模的20%以上；在浙江桐廬產(chǎn)業(yè)帶，超過50%的本土企業(yè)已轉型跨境電商。

從大背景來看，不難理解中國傳統(tǒng)外貿產(chǎn)業(yè)帶之痛。

第一，傳統(tǒng)外貿的賣家模式?jīng)Q定了它的劣性。正如前面所提到的，外貿交易鏈條長、周期長，代工廠沒有品牌話語權、面臨賬期和利潤上的雙重壓榨。

第二，供給端中國傳統(tǒng)產(chǎn)品出口明顯下滑。一是國內生產(chǎn)成本上升（如人工、原材料、能源等）、二是國際市場競爭加劇（如東南亞、南亞等國家的低端制造業(yè)崛起）、三是國際貿易環(huán)境惡化（如美國對中國產(chǎn)品加征關稅、歐盟對中國產(chǎn)品實施反傾銷措施等）。

第三，全球能源轉型，對外貿易結構發(fā)生變化。電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池等“新三樣”正取代服裝、家具、家電的“老三樣”，成為我國外貿增長的新動能。

而Temu正是看到了當中的斷層需求，保送工廠上C位，實現(xiàn)工廠直連海外消費者的訴求。讓工廠的利潤提升，供應鏈簡化，商家能夠將更多的資金花費在優(yōu)化產(chǎn)品上進而也提高了品牌在全球的話語權。

（圖源網(wǎng)絡）

這樣一來，商家有錢賺，準入門檻低，大量的商家會進入這個平臺，它逐漸形成一個良性循環(huán)和飛輪效應。

王博文在2023年3月入駐多多跨境，原本他只是抱著清一下庫存的心態(tài)，沒想到300多只冰沙杯很快就銷售一空，這讓他對通過跨境電商革新工廠、打造自有品牌有了更大的信心。

“我們現(xiàn)在不用擔心前端流量，只要把貨給準備好，還可以有一些新的設計，上架后，平臺的買手和運營就會幫我們去操作，完成其余的工作。在這種模式下，我們這種制造業(yè)企業(yè)出海就有了先天的優(yōu)勢。”王博文表示。

降本增效的同時，Temu做的一個大調整是，用互聯(lián)網(wǎng)思維做產(chǎn)品，通過少量、多次、快反的“柔性供應模式”識別，歸集不同國家市場的消費需求，從而幫助商家更準確識別消費者需求。

2022年，為了減輕工廠的備貨壓力，Temu推出了JIT（先出單后發(fā)貨）預售模式。在這種模式下，商家無需提前備貨到倉，而是可以在看到訂單后再發(fā)貨。對于商家來說，市場歡迎的爆款、潛力款，可以大膽返單；如果不幸遇上沒有熱度的滯銷款，商家也能在測款時就掌握市場反饋，及時止損，從而沒有備貨的庫存壓力。

對于他們而言，相比傳統(tǒng)海外電商要備45天的貨，Temu商家一般只需備15天的貨。

去年“黑五”大促，一向不提前備貨的王博文就為Temu做了轉變，提前對預測的爆款進行備貨，備貨量在平均日銷的7到8倍左右。

在Temu上，不少賣家能把利潤率做到30%以上，甚至是傳統(tǒng)外貿訂單的100倍。這些賣家多是在各自擅長的品類生產(chǎn)中深耕多年、將工貿一體做到極致的企業(yè)。

這些產(chǎn)業(yè)帶的“隱形冠軍”有著極強的生產(chǎn)和制造能力，但曾經(jīng)利潤卻處于U型曲線的最下端，在產(chǎn)品設計方面，更是毫無發(fā)言權，只能當個躲在幕后的“無名英雄”。

Temu剔除了鏈條上所有不必要的附加環(huán)節(jié)，放大真正具有核心價值的部分。某種程度上來說，Temu不只是拼多多自身的第二引擎，更是諸多產(chǎn)業(yè)帶的新動能。

03 Temu，將中國貨帶向全球

截至目前，Temu已開通的站點數(shù)量達到50多個，業(yè)務覆蓋了所有南美大洲，其中歐洲站點數(shù)量最多，美國市場當前體量最大。

匯豐調查報告估算，2023年，Temu貢獻了拼多多集團總收入的23%，這一數(shù)字在2024年有望升至43%，在2025年超過50%。憑借質價比戰(zhàn)略、強大供應鏈和改善物流結構，預計Temu在2027年GMV將增至1400億美元，居“出海四小龍”榜首。

回想2022年，Temu正式亮相北美電商市場，亞馬遜沒把它當回事，甚至還在黑五期間，大大方方地在站內首頁掛上了Temu投放的廣告。

等到亞馬遜反應過來，已經(jīng)來不及了。截至2023年12月，TEMU的獨立訪客數(shù)量達到4.67億，僅次于亞馬遜，排名全球第二。

為什么亞馬遜從“百億補貼”、“產(chǎn)業(yè)帶扶持計劃”到“物流全托管”全都試了個遍，還是沒能遏制Temu的快速擴張？

（圖源網(wǎng)絡） 

這也與拼多多的專注有關，2015年成立至今拼多多就只干了一件事——電商。從拼多多主站到多多買菜再到多多跨境，對拼多多來說這是對人才梯隊的兩次大練兵與大篩選。

如果說這是戰(zhàn)略上的一次成功，那么團隊的選擇與管理則是給拼多多的加速發(fā)展添了一把旺火。

在接受中國企業(yè)家采訪時，陳磊如此談道，“經(jīng)過這幾年的錘煉，我們的團隊進入了新的發(fā)展階段。從中成長的年輕管理者大多具備顯著的拼多多特質。比如，強烈的學習欲望和優(yōu)異的學習能力，這是拓展新業(yè)務必備的素養(yǎng)；其次，勤奮；再次，面對變化，心態(tài)好，執(zhí)行力強。”

拼多多至今保持著扁平化的管理模式，領導敢放權，給員工更多自由裁量的空間。落實到一名員工工作中的具體體現(xiàn)是，內部協(xié)同辦公軟件Knock上，不需要層層匯報，直接點對點找員工或領導。

高效的溝通方式也讓每個管理者都能聽到市場的聲音，對業(yè)務數(shù)據(jù)足夠清楚從而做出更好的判斷和決定。

雖說拼多多目前仍沒有在財報中披露Temu的具體數(shù)據(jù)，但本次亮眼的業(yè)績，無疑也再次證明了，Temu已經(jīng)成為了拼多多集團的第二增長曲線。

2023年四季度財報數(shù)據(jù)顯示，拼多多來自在線營銷服務及其他服務的營收約為487億元，同比增長57%；來自交易服務的營收約為402億元，同比增長 357%，后者則正包含了Temu的營收。

再看看作為核心指標的傭金收入，從二季度的144億元環(huán)比增長至292億，再從三季度的292億元環(huán)比增長至402.1億元，同比增幅高達357%。

Temu飛速增長背后，意味著中國制造業(yè)企業(yè)向全球進擊的信心。可以說，中國累積了多年的優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)鏈基礎，而產(chǎn)業(yè)帶集中了中國優(yōu)質的供應鏈。Temu將產(chǎn)業(yè)帶帶向全球，向世界展示了中國制造的底盤。

這些企業(yè)不再是沒有競爭力的代工企業(yè)，在Temu上越來越多商家在逐漸拿回利潤與話語權，將中國貨帶向全球。

可以看見，中國外貿產(chǎn)業(yè)正在通過數(shù)字化重塑產(chǎn)業(yè)形態(tài)，主力市場發(fā)生改變，過去低價走量繁瑣的供應鏈正在被以市場為導向的重產(chǎn)品輕供應鏈所取代。

無疑，Temu作為平臺與渠道，成為中國制造的一個窗口與切點，又延伸出一種中國制造的新可能，中國制造業(yè)企業(yè)正在逐漸坐上全球牌桌。

參考來源：

1.中國企業(yè)家雜志：解密多多跨境，拼多多的海外征途｜封面故事

2.財經(jīng)新媒體：中國廠商出海備戰(zhàn)“黑五” 多多跨境成品牌增長主陣地

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