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“Soul上有趣的靈魂，是我配不上了” 文｜熔財經 作者｜易道 繼陌陌登陸納斯達克后，同樣主打陌生人社交的Soul也在緊急搶灘“上岸”。 盡管商業模式備受質疑，但Soul還是決定叩開資本市場的大門。6月18日凌晨，Soul更新招股書，擬發行1320萬股，發行價指導區間為13-15美元。按發行價區間中值計算，籌資約2.74億美元，市值完全攤薄后約為18億美元。 與此同時，上海牛咖信息科技有限公司（Uki）以“其他不正當競爭糾紛”為由，起訴上海任意門科技有限公司（Soul），也已經立案，目前，Soul已被凍結2693萬元。據相關法律文書顯示，案件將于6月29日在浦東新區人民法院公開開庭審理。 案件簡要的前情是Soul運營合伙人因通過釣魚的方式故意設局、惡意舉報Uki涉黃被逮捕。 有意思的是，Soul此前在招股書中稱“我們在此事中沒有過失責任”，在更新招股書的風險提示中，Soul就已經只字不提了。 只要“甩鍋”到員工身上，自己照樣享受敲鐘上市擁抱資本的風光。但，Soul真的禁得起審視和拷問嗎？ Soul竟然在講“不賺錢，交個朋友”的故事 社交賽道從來不缺來者，這幾年在無數的死傷中，也確實跑出來了一些產品。當然，熟人社交基本上已經被微信牢牢把控，跑出來的產品，多在陌生人社交領域。比如，默默、探探、Uki，以及已經邁出上市步伐的Soul。 據Soul招股書，截止2021年3月，Soul的DAU為910萬，其中73.9%為90后用戶。年輕人成為了當之無愧的主力軍。 可是，這場看似靈魂找到了慰藉的“浪漫故事”，背后卻是Soul從線上到線下，從視頻廣告到軟文植入，砸出去真金白銀換來的用戶量。 招股書顯示，Soul費用組成中，占比最大的部分為銷售及市場費用，該項支出主要由廣告費用組成。2020年，Soul支出的廣告費用為6.02億元，同比增長206.2%，廣告費率達到120.9%；到了2021年第一季度，達到4.50億元，同比增長777.6%，廣告費率進一步上漲至192.9%。 并且，Soul稱，下一步依舊會將提升用戶規模作為當務之急。 當廣告費用增速已經遠高于其DAU、MAU增速的情況下，Soul還要繼續加大投入維持大規模的用戶增長，核心問題應該只有一個，即商業模式單一的Soul，讓Soul進入了一個賺錢越多虧損越多的怪圈，只有靠用戶規模擴大后，才會有更多變現路徑。 Soul的商業變現來源雖然有增值服務、廣告收入、發行虛擬貨幣這三塊，但基本上都來自于增值服務，也就是主要依靠用戶付費。 但用戶付費帶來的營收，卻趕不上高額的廣告費用支出。 顯示在數據上就是，2019年、2020年、2021年一季度，Soul收入分別為7071萬元、4.98億元、2.38億元，但2019年和2020年Soul分別虧損3.49億元和6.01億元，而2021年一季度就虧損了4.1億元。 （圖片來自新經濟IPO） 而除了內因，讓Soul焦慮自身的用戶規模，還在于，前有和探探一起坐擁4、5億用戶且實現連續24個季度盈利的陌陌，后有Uki這樣的強勁對手。這也是為什么Soul前員工會設局惡意舉報Uki，引發出前文所說的即將開庭的“不正當競爭”案件。 只是，截止2021年第一季度，賬上現金只有4.75億元、負債5.76億元的Soul，還怎么擴充用戶規模呢？即便流血上市，資金危機能得以緩解，還沒有摸索出一條能跑通的商業模式，資本市場還有持續聽“靈魂港灣”故事的耐心嗎？ “是我配不上這個app上‘有趣’的靈魂了” 其實，對于“花錢換量”的Soul來說，更緊急的事項或許在于怎么留出老用戶、留存新用戶，而不是只盯著拉新來提升用戶規模。 不然，用戶池也只會是個漏斗，來一個新人走一個舊人，甚至錢花出去了，人沒留下來。 截止2021年第一季度，Soul已有3230萬日活用戶，但根據市場相關數據統計，Soul次月留存率僅有16.17%，低于探探的42.47%。 曾經讓年輕人感慨“靈魂有人懂得”的Soul，如今留存低，讓他們感慨“沒內味兒了”，大概有兩方面的核心原因。 其一，盯著用戶擴容、探索商業路徑的Soul，得到了越來越大的用戶池，但也失去了“靈魂港灣”的初心。 網絡上有一個段子，“出生超過800天的Souler，建議別撩了”，因為如果一個人注冊Soul好幾年了，還在玩Soul，就意味著TA根本不是來找對象的。 這個段子某種程度上解釋了，陌生人社交的本質，一定有“荷爾蒙”三個字。哪怕Soul在成立初期極力避免，但一旦要做大，就難免變質。 當然，現在的Soul為了讓社區氛圍更加良好，即留住老用戶，也方便探索商業化路徑，也做了一些引導和努力。 比如，從去年開始，Soul針對音樂、攝影、旅行等21各板塊開放了SSR（soul super real）資格申請，用戶只需滿足“近30天原創內容量大于等于10條”和“持續在相關領域貢獻內容”兩大條件，就能成為SSR達人，享受流量扶持、榜單推薦等優質待遇。 同時，還引入了狼人殺、群聊派對等游戲娛樂功能，甚至還上線了社交購物玩法“Giftmoji”。 Giftmojis是可以兌換為實體禮物的虛擬禮物，發件人從平臺提供的精選實體商品清單中選擇產品，而收件人可以在打開神秘禮盒后選擇是否兌換，等接受禮物方確認兌換，填寫詳細住址后，就交由合作伙伴發貨。 這個過程有點類似盲盒禮物。對于Soul來說，這一模式既可以收取各大品牌的入駐費，還可以賺取用戶購買禮物的利潤。 但就是Soul這些看似既能維護社區氛圍，又能實現用戶擴容、探索商業路徑的行為，讓不少老用戶覺得“惡心”。 在知乎“現在的soul讓你感覺惡心嗎？”這一問題下，一大批老用戶都表示負面情緒，甚至有個老用戶自嘲“是我配不上如今這個app上‘有趣’的靈魂了”。 其二，女性社交軟件的優勢，也成了涉黃信息不斷、殺豬盤屢禁不止的違規“溫床”。 soul一直強調自己并非約炮軟件，soul創始人張璐曾說過。 Soul創始人張璐也說過，Soul在某種程度上更像是一個女性社交軟件，它不能跟以“約”為主的軟件同臺相論，只以“交流”為核心目的。 據招股書數據：在Soul如今累計注冊的1億用戶中，女性用戶以55%的占比，高于45%的男生用戶占比。 （圖片來自商業數據派） 但問題也隨之而來。 正是因為Soul上有更多的女性用戶，有針對性地一些約炮信息、色情內容。比如，Soul曾被報道，平臺上曾有用戶發“想養個蘿莉，一個月愿意給一萬生活費”，評論區有多名用戶回復。而Soul樹洞的語音，很多是淫穢信息。 2019年6月，包括Soul在內的26款App因傳播違法違規音頻內容而下架，被國家網信辦全面集中整治；同年11月，Soul再次被App Store下架。 除了涉黃風險，Soul平臺上還屢有殺豬盤事件被曝光。 據直面派報道稱，Soul上的大部分騙子以創業者、成功人士、高學歷人士自居，最初對受騙者噓寒問暖，一旦聊到賺錢、副業等話題時便開始推薦類型不一的詐騙項目，涉及彩票、比特幣、投資平臺等。 而在知乎上搜“Soul殺豬盤”，很多都是女性用戶的血淚史，有的女性甚至被騙了幾十萬。 有意思的是，Soul此前的招股書稱，由于Soul的數據隱私權措施存在某些缺陷，收到監管部門書面通知要求予以糾正，但沒有對Soul施加任何懲罰。而更新之后的招股書，并沒有作出明確的風險提示。 Soul這樣含糊其辭，本質上還是擔心由于平臺口碑問題，會有被資本市場不看好的風險。只是，Soul也許更應該明白，資本市場會不會花錢買單，取決于用戶會不會用腳投票。 尤其是其惡意競爭事件被上海牛咖信息科技有限公司（Uki）起訴立案開庭后，有知情人士表示，庭審時或將展示直接關聯Soul母公司上海任意門科技有限公司的證據。 也許6月29日法院的公開庭審能給我們揭露更多細節，背后深藏的故事也將浮出水面。 上市的故事，究竟有多少用戶還想聽不好說，但既然是“靈魂港灣”，年輕人應該會想知道，在大是大非面前，Soul自己到底有沒有靈魂了。 參考資料： 財報看公司《砸錢換用戶的Soul，是年輕人“靈魂避風港”還是“殺豬盤匿藏地”》 互聯網分析師于斌《上市的Soul還有靈魂嗎？》 螳螂財經《流血上市又被凍結幾千萬，遭Uki起訴的Soul能否突圍？》 鋅財經《Soul，被扼住靈魂》 *本文圖片均來源于網絡 熔財經：城市商業新媒體，區域經濟鏈接者，產業趨勢發現地。